Astor, l'unico bastardino del palazzo reale, scopre e pensa le storie di sua madre Giselle, una bella setter e Wolf, il puntatore del conte Janos, che suo padre Brick, un bastardo, è un vero eroe che viene salvato da un terribile orso del gregge di coloni a Hofburg e che potrebbe essere ancora vivo. Decide di cercarlo. Di notte, nei boschi, mentre inizia a piovere, Astor capisce che non può fare tutto da solo, ma trova l'aiuto di un amico molto particolare.<br /><br />Sissi vede Giselle molto preoccupata dell'idea che il suo cucciolo sia da solo nel bosco e decide di aiutarla a cercarlo insieme a Nut, Ombra, Flick, Pegaso e Wolf, rischiando di essere in ritardo per la sua festa di fidanzamento. Ludwig capisce che qualcuno è dietro i corvi che hanno ripetutamente attaccato Sissi, qualcuno sta cercando l'antico libro e punta al braccialetto magico di Sissi: chiunque al Palace!<br /><br />Finalmente Franz decide di affidarsi ciecamente a Sissi e di bere il liquido della fiala che la ragazza gli dà e l'unica condizione è di farle il primo bacio. Allo stesso tempo, tuttavia, c'è una gara particolare tra suo padre Francesco Carlo e il padre di Sissi, il duca Max, in uno dei corridoi del palazzo e Franz ne subirà le conseguenze.<br /><br />Prima dell'apertura della palla, Sissi e Franz si baciano su una terrazza, sotto il cielo illuminato dai fuochi d'artificio. È sicura che la memoria di Franz è protetta dalla magia e lui è molto felice per il primo bacio.
